AnCeKa Vermögensbetreuungs AG

Die AnCeKa AG ist ein Spezialistenteam für alle Vermögens- und Finanzfragen. Unsere Kernkompetenz liegt im klassischen Wertpapiergeschäft. Wir empfehlen aktiv die Direktanlage in Aktien und nicht nur Fonds.

Wir streben eine langfristige Partnerschaft mit unseren Mandanten an. Die Beratung orientiert sich allein an den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden. Da wir keine eigenen Produkte auflegen, haben wir bei der Auswahl auch keine Interessenkonflikte.

Frei von Konzernzwängen können wir unabhängig am Markt agieren und aus dem gesamten Anlagespektrum die passenden Produkte auswählen. Unser Vergütungsmodell vermeidet provisionsträchtige und für den Anleger kostspielige Depotumschichtungen. In der Vermögensverwaltung erhalten wir eine jährliche Vergütung. Dafür entfällt bei uns der Ausgabeaufschlag bei Fonds komplett. Sie zahlen nur für einen Umsatz (Kauf oder Verkauf) max. 0,25%. Außerdem erstatten wir die Bestandsvergütung von Fonds an unsere Kunden direkt auf ihr Konto. Im Einkauf liegt der Gewinn.

Die AnCeKa Vermögensbetreuungs AG wurde am 01.04.2001 von vier Vermögensberatern deutscher Großbanken mit Sitz in Kaufbeuren gegründet. Zum 01.07.2003 wurde eine Niederlassung in Memmingen eröffnet.

Die AnCeKa AG besitzt den Status eines zugelassenen und lizensierten Wertpapierinstitutes mit der Konzession für die Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie für die Finanzportfolioverwaltung nach §15 WpIG(Wertpapierinstitutsgesetz).

Vermögensanalyse

In einem ersten Schritt werden mit Ihnen Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse sowie das korrespondierende Rendite-/Risikoprofil und der Anlagehorizont ermittelt. Darauf aufbauend wird eine entsprechende Anlagestrategie entwickelt. Danach wird das für Sie passende Betreuungsmodell herausgefiltert.

Depot-Check

Unter Berücksichtigung Ihrer Mentalität, Ihres Zeithorizontes, Ihrer steuerlichen Situation und Ihren Anlagezielen analysieren wir Ihr Depot. Wir sprechen mit Ihnen über Ihre bisherigen Erfahrungen sowie über die Kennzahlen Risiko und Rendite. Nach der Bestandsaufnahme Ihres Gesamtvermögens durchleuchten wir folgende Punkte Ihres Depots bzw. der Vermögensstruktur: Verteilung der Assetklassen, Länderanalyse, Branchenanalyse, Einzeltitelanalyse. Abschließend erstellen wir Ihnen konkrete Vorschläge, wie sich Ihr Depot optimieren lässt.

Vermögensverwaltung

Einzeltitelvermögensverwaltung bedeutet, dass Sie mit dem Berater basierend auf dem ermittelten Anlegerprofil Anlagerichtlinien erstellen. Zusätzlich wird eine „Benchmark“ vereinbart, die es ermöglicht, Ihr Depot mit einem Referenzindex zu vergleichen. Auf Basis dieser Vereinbarungen und des abgeschlossenen Vermögensverwaltungsvertrages trifft Ihr Berater selbständig Investitionsentscheidungen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung werden die getroffenen Anlageentscheidungen regelmäßig durch ein schriftliches Reporting inklusive Performanceausweis dokumentiert. Wir bieten die Einzeltitelvermögensverwaltung ab einer Größenordnung von 100.000.- Euro an.

Aktive Depotbetreuung

Unter Berücksichtigung Ihrer Mentalität, Ihres Zeithorizontes sowie Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche erstellen wir Ihnen ein individuelles Anlagekonzept. Die daraus abgeleiteten Anlageentscheidungen werden gemeinsam von Ihnen und Ihrem Berater innerhalb eines Vermögensberatungsprozesses getroffen. Sie werden von uns laufend über die Veränderung an den Märkten und die Wertentwicklung Ihres Portfolios informiert. Wir bieten die aktive Depotbetreuung ab einer Größenordnung von 500.000.- Euro an.

Dienstleistungen

Partner

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• Abwicklungsplattformen
• Versicherungsagentur / Makler

zu den Partnern auf der Homepage von AnCeKa

Service

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Tel.: 08341-96673-0

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Tel.: 08331-92459-0

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Schraderstraße 4
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🖷 +49 (0) 8341 9667320

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Wir beraten Sie in zahlreichen Geschäftsstellen in Kaufbeuren, dem Ostallgäu und der Region Schongau kompetent und fair und helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele und Wünsche zu verwirklichen.

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